新华财经北京7月4日电中金公司发布报告表示,地缘冲突和贸易摩擦正在重塑全球LNG贸易链 ,主要进口国的能源安全需求增加,正通过参股上中游资产增加气源供应的来源,或将拉长全球的LNG建设热潮。
中东地缘冲突之后 ,买方能源安全考量增加,卖方加速建设推进现代化 。近期地缘冲突经历了两周后逐步缓解,短期JKM价格正在恐慌消退逐步回归基本面;但波斯湾地区的LNG供应为全球总量近20% ,未来买方对于新项目签订能源安全的考量的占比会上升;与此同时,也看到卡塔尔 、阿联酋迫切希望加速LNG出口以助力国家的现代化。
LNG贸易流向重新定义。考虑到目前的地缘政治局势和国际贸易摩擦,中金公司判断未来国际LNG买家需要多元化资源来源,1)日本/韩国/欧洲或将进一步提升美国LNG进口量 ,主要因为降低对美贸易逆差/减少俄罗斯LNG供应目的;2)中国/印度进口多元化,通过其他北美(如加拿大)/俄罗斯LNG资源多元化进口渠道 。
供需趋于宽松,或增加远期如非中东LNG项目需求。据路透社数据 ,2026-2030年,全球将有超过1.8亿吨/年新增LNG产能投产,中金公司认为国际LNG供需可能于2026年起走向宽松。但目前在建产能中 ,超过40%来自中东,基于目前的地缘政治局势,能源安全需求的提升或导致买家需要将非中东LNG纳入资源池 。1)如近期日韩企业同美国签署了一定规模的LNG长协并拟并购美国上游资产。2)基于天然气探明储量和基础设施完备程度 ,中金公司认为未来阿根廷/莫桑比克等国家的LNG投资热度或将提升,以满足中国在内的需求者的能源安全需求。远期看,这将增加LNG的供应。
注意地缘政治风险以及LNG产能投放不及预期 。
(文章来源:新华财经)
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